文 | 市值风云海外研究部

编 | 小白

“Smile, nod, agree and do whatever you were going to do anyway.”

————《The Wolf of Wall Street》

一、美股指数方面

昨日,美国股市主要指数涨跌不一。道指收跌0.11%,纳指收涨0.81%,标普500收涨0.19%。另外,代表美股中小盘的罗素2000指数收跌0.17%,市场恐慌情绪指数VIX下跌2.14%。

热门中概股多数上涨,阿里巴巴涨1.55%,拼多多涨12.56%,好未来涨13.05%,新东方涨6.94%,哔哩哔哩涨5.83%,华住集团涨4.67%,网易涨4.44%,蘑菇街跌2.03%,华米科技跌1.96%。

二、欧美市场要闻

1、亚马逊业绩不及预期,盘后股价下跌近7%

美国时间周四盘后,亚马逊公布的第三季度财报不及市场预期,截至发稿时盘后股价下跌近7%。公司还给出了令人沮丧的假日购物季的收入指引,吓坏了那些原本希望从亚马逊对整个公司不断增长的投资中获得丰厚回报的投资者。三季度,公司每股净利润为4.23美元,不及预期的4.62美元;收入为700亿美元,超过Refinitiv调查的分析师预期688亿美元;AWS收入为90亿美元,不及FactSet调查的分析师预期91亿美元。三季度收入增长了24%,表明公司对免费一日送货的巨额投资导致了更多的购买。亚马逊在过去两个季度中的每个季度都花费了超过8亿美元,以将其免费一日送货计划扩展到更多产品和地区,并表示希望在第四季度再花费15亿美元,以扩大其仓库覆盖范围和产品类型。亚马逊还指出,将增加在不断增长的云业务上的支出,并将加强其广告销售队伍。

2、推特盈利不及预期,股价跌超20%

美国时间周四盘前,推特(TWTR.N)发布三季报。三季度公司收入为8.237亿美元,而市场预期为8.74亿美元;每股净利润为17美分,而预期为20美分。可变现的每日活跃用户达到1.45亿。公司称平台的bug影响了收入,最终导致公司在收入和利润上都不及预期。另外,三季度的广告收入为7.02亿美元,比去年同期增长8%,但大大低于FactSet调查的分析师预测的7.56亿美元。总广告参与度同比增长23%,每次参与成本下降12%。公司在给股东的信中说,“在第三季度,我们发现并采取措施修复了那些会影响我们的旧版移动应用促销(MAP)产品的错误,这些错误影响了我们定位广告,以及和广告合作伙伴共享数据的能力。总的来说,我们认为这些问题使第三季度的收入同比增速下降了3个或更多百分点。”收盘公司股价大跌超过20%。

3、好未来营收增速优于预期

好未来(TAL.N)公布截至2019年8月31日止2020财年第二季度业绩报告。公司第二财季实现营业收入9.4亿美元,同比增长33.8%,超出此前分析师预期的28-31%的增速区间。营业利润为6990万美元,同比下滑13.5%。调整后的营业利润为9880万美元,同比下滑0.2%。净亏损为1440万美元,上年同期为净利润7700万美元。调整后的净利润为1450万美元,同比下滑84.8%。

4、特斯拉公布第三季度业绩

特斯拉(TSLA.O)公布了2019财年第三季度财报。公司第三季度营收为63.03亿美元,较去年同期的68.24亿美元下滑9%;归属于普通股股东的净利润为1.43亿美元,较去年同期的净利润3.11亿美元下滑54%,相比之下,上一季度净亏损为4.08亿美元。特斯拉第三季度电动车交付总量为97,186辆。其中,Model S和Model X车型的交付量为17,483辆,同比下滑37%;Model 3的交付量为79,703辆,同比增长42%。特斯拉第三季度电动车产量为96,165辆。其中,Model S和Model X车型的产量为16,318辆,同比下滑39%;Model 3的产量为79,837辆,同比增长50%。特斯拉表示,Model 3 车型在上海的试生产已经开始,比原本计划提前。Model Y 车型的生产比原本计划提前,目前预计将在 2020 年夏季推出。特斯拉计划在 2020 年生产一定数量的Tesla Semi,并希望尽快宣布欧洲超级工厂的选址,并于 2021 年投产。

有关特斯拉的更多分析,请看《独家重磅 | 金融丛林里的科学狂人:与狼共舞马斯克,一骑绝尘特斯拉》。

5、微软公布最新财季业绩

微软(MSFT.O)公布了2020 财年第一财季业绩。该公司第一财季营收为 330.55 亿美元,比去年同期的 290.84 亿美元增长 14%;净利润为 106.78 亿美元,比去年同期的 88.24 亿美元增长 21%。其中,微软生产力和业务流程部门的营收为 110.77 亿美元,比去年同期的 97.71 亿美元增长 13%;智能云部门的营收为 108.45 亿美元,比去年同期的 85.67 亿美元增长 27%。微软执行副总裁兼首席财务官Amy Hood表示,“这是本财年的一个强劲开局,我们的商业云业务在这个季度中创造了 116 亿美元的营收,同比增长 36%。”

有关微软的更多分析,请看《敛尽锋芒的世纪巨头:微软,重回铁王座之路 | 海外风云》。

6、PayPal公布最新业绩

美国时间周三盘后,PayPal(PYPL.O)公布的季度净利润好于预期,主要是因为更多的人使用其付款处理平台进行交易。三季度PayPal的营收增长了19%至43.8亿美元,高于分析师预期的43.5亿美元;总交易金额(TPV)增长了25%,达到1786.7亿美元,超过了预期的1773.2亿美元。平均每个活跃账户的支付次数可以衡量消费者的参与度,该指标增长了9%至39.8。三季度,公司净利润从去年同期的4.36亿美元,即每股36美分,增至4.62亿美元,即每股39美分;不计一次性项目,公司的每股收益为61美分,超过了分析师平均预期的52美分。PayPal预计2019年调整后每股盈利在3.06-3.08美元之间,高于分析师平均预期的每股2.97美元。

有关PayPal的更多分析,请看《离开eBay四年,市值超过3个eBay:电子钱包鼻祖PayPal深度研报 | 海外风云》。

7、赛灵思公布最新业绩

美国时间周三盘后,赛灵思(XLNX.O)公布2020财年二季度(注:截至9月28日的季度)业绩。第二财季,公司实现收入8.33亿美元,同比增长11.7%,超过预期的8.25亿美元;实现经调整净利润2.4亿美元,同比增长8%,合每股94美分,超过预期的每股89美分。公司还预期2020财年(注:开始于2019年4月1日的年度)收入在32.1亿-32.8亿美元之间,低于预期的34亿美元。公司CEO Victor Peng称,“我们真的希望政府能够达成共识并解决这一结构性问题,以便我们能够继续与华为合作。”

有关赛灵思的更多分析,请看《就像苹果之于IOS,赛灵思发明了自己的行业 | 世界芯片巨头深研》。

8、亚马逊将斥巨资监管其平台出售的商品

亚马逊(AMZN.O)全球消费者业务首席执行长Jeff Wilke本周称,亚马逊未来可能将花费数十亿美元的资金,来防止在其平台上出售假货、过期食品或危险商品的行为,以维持消费者的信任。这家电商巨头近来饱受媒体报道的冲击,多篇报道称其出售不安全或过期食品,其中《华尔街日报》的一篇报道称,亚马逊逾4,000种在售商品被联邦机构宣布为不安全。Wilke表示,亚马逊的业务依赖消费者对公司的信任。他表示,亚马逊已经认识到,如果外界对公司形成了不对出售产品进行监管的印象,公司可能会失去消费者的信任。因此去年公司在技术和人力方面投入了4亿美元资金,安排5,000人负责追查假货和不安全商品。

9、亚马逊收购医疗初创公司Health Navigator

亚马逊(AMZN.O)在周三表示已经收购了医疗初创公司Health Navigator,这是亚马逊在医疗保健行业的第二笔收购。上一笔收购交易,是公司在2018年收购了线上药店PillPack,使得亚马逊开始与连锁药店、药品分销商和药品福利机构展开竞争。亚马逊称,此次收购会成为Amazon Care clinics的一部分,后者将提供新的员工福利计划。Health Navigator在2014年由David Thompson创立。目前,这笔收购的金额未得到披露。

三、美国国债方面

10年期国债收益率报1.771%,5年期收益率1.588%,2年期收益率1.582%。

四、大宗商品方面

能源领域:截至发稿时,WTI原油期货报56.1美元/桶,比前一日收盘价跌0.23%;布伦特原油报61.67美元/桶,涨0.82%;美国天然气报2.33美元/百万英热,涨0.39%。

金属领域:截至发稿时,Comex黄金报1,505.6美元/盎司,比前一日收盘价涨0.06%;白银报17.82美元/盎司,涨0.06%;伦铜报5880美元/吨,跌0.02%。

农业领域:芝商所小麦报5.16美元/蒲式耳,跌0.91%;大豆报9.47美元/蒲式耳,跌0.13%。

五、汇率方面

人民币兑美元汇率下调0.08%,目前报7.0684。

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