原标题:第三季机构持仓报告出炉:巴菲特减持苹果、达里奥仍坚定看好中国 来源:格隆汇

转眼间春去秋来,秋去冬至,只道是红了樱桃,绿了芭蕉,晓来谁染霜林醉。

11月月中已至,又到了各大机构向美国证监会(SEC)递交第三季持仓报告的日子。伯克希尔哈撒韦、桥水、索罗斯基金、高瓴资本等机构纷纷公开其今年最新第三季投资情况。

俗话道,熟读唐诗三百首,不会作诗也会偷--看看投资大佬们的最新投资操作,说不定对各位投资思路亦会有所启发。

就第三季各大投资机构的持仓情况来看,达里奥的桥水基金仍坚定看好中国市场,而作为中国投资机构高瓴资本亦是入手了不少中概股。另据媒体报道,管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会亦已于本月13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。

而在本月三日全球最大的资管公司贝莱德发布最新投资报告中,机构亦将中国的发展及投资潜力形容为"爆炸性"。

在股指屡创新高的美股市场及被各大投资机构、基金看好的中国市场中,好投资标的又有哪些呢?

本文以下将为看观者列示伯克希尔哈撒韦、桥水、索罗斯基金及高瓴资本第三季持仓变动情况,看看大佬们在谈笑间又埋下了如何的草蛇灰线。

伯克希尔哈撒韦:减持苹果、富国银行

首先来看看股神的伯克希尔哈撒韦。截至今年第三季末其持仓总市值为2146.73亿美元,较上一季末的2081.01亿美元有所增加。第三季中,伯克希尔哈撒韦共持仓48只股票,新建仓两只个股,清仓一只个股,无增持个股,减持四只个股。前十大持仓市值占比为81.12%。

按行业划分,其持仓最多的行业仍是金融业(占比为47.73%,较上一季46.49%有所增加),

其次为信息技术产业(占比为24.2%)及消费品行业(15.23%)。

(图源:Whale Wisdom)

具体而言,伯克希尔哈撒韦第三季的前五大持仓顺序排列仍然为苹果、美国银行、可口可乐、富国银行及美国运通。值得一提的是,前五大持仓中,伯克希尔哈撒韦分别见减持苹果及美国运通75.065万股及3143.4755万股股票。

除此之外,公司还减持了菲利普66公司37万股股票,清仓了其持有红帽517.19万股股票。

新建仓个股方面,公司新建仓西方石油及Restoration Hardware(美国豪华家具零售商),分别持有其746.75万及120.78万股。

今年年内,西方石油及Restoration Hardware的股价涨幅分别为-36%及46.24%。对于Restoration Hardware,分析师曾表示,虽然今年年内高端房地产市场整体下滑,但公司仍通过扩大会员计划提高了其销售及利润率。

(图源:Whale Wisdom)

桥水基金:看空新兴市场,惟中国市场仍为心头好

相比伯克希尔哈撒韦,第三季度桥水基金动作则大得多。基金共持有415只个股,合计总市值为113.82亿美元,较第二季末的127.51亿美元有所减少。季内,基金新减仓110只个股,增持105只个股,清仓82只个股,减持89只个股。前十大持仓市值占比为66.28%。

按行业划分,基金持仓个股中所属行业最多的依然是金融业务,其占比为74.87%。其余行业占比均较少,排第二的材料业占比为8.19%。

具体个股方面,基金前十大持仓仍然为全部为ETF基金,其中有6只ETF基金被减持,分别为VWO(领航富时罗素新兴市场ETF)、IEMG(安硕核心MSCI新兴市场ETF)、EEM(安硕MSCI新兴市场ETF)、LQD(安硕投资级公司债ETF)、TLT(安硕20年期美债ETF)及HYG(安硕高收益公司债ETF),减持比例分别为21%、25%、51%、11%、4%及4%。

从减持情况看,前三大基金均与新兴市场有关,表明桥水对新兴市场态度或一定程度上转空。

而前十大持仓ETF中,遭增持的则分别为SPY(SPDR标普500ETF)、IVV(安硕标普500指数ETF)及EWZ(安硕巴西指数ETF),增持比例分别为3%、0%(比例较小可忽略)及34%。从增持情况来看,基金对美国本土股市表现或颇为看好。

另外,桥水还增持了INDA(安硕印度指数ETF)21%持仓,持仓市值达1.23亿美元,按市值排第18,表明桥水虽然对新兴市场转空,但对巴西、印度市场仍看好。

而前十大持仓中,唯一未出现变动的则是GLD(SPDR黄金信托)。

最后,达里奥作为一名坚定的中吹,无论如何看空新兴市场,中国市场有关个股、ETF基金还是要增持的。

第三季,桥水新增持了两个中国市场ETF:FXI(安硕中证50指数ETF)及MCHI(安硕MSCI 中国ETF),增持比例均为20%,合计持仓市值达6800万美元。

个股方面,桥水前三大持仓分别是联合数据、生化基因及阿里巴巴。第三季,桥水对阿里巴巴加仓2%,持股数量达32.18万股,市值达5381万美元。

总体而言,桥水第三季对新兴市场整体态度转空,对美国市场转好,但新兴市场中仍看好中国、印度及巴西市场。

(图源:Whale Wisdom)

索罗斯基金:增持特斯拉,看好能源业

索罗斯基金截至第三季末共持有201只个股,总市值36.09亿美元,较此前一季总市值42.71亿美元有所下滑。期内,基金新建仓64只个股,增持21只个股,清仓41只个股,减持31只个股。前十大持仓市值占比为51.58%。

相比前文两大机构,索罗斯持仓个股所属行业则复杂得多,占比最大的三个行业分别为通讯、金融及房地产业,占比分为25.66%、25.24%及14.12%。

(图源:Whale Wisdom)

前十大持仓方面,有四只个股遭到减持,分别为Liberty Broadband Corporation(公司主要为住宅和商业客户提供数字有线电视服务)、VICI(公司为博彩、酒店、娱乐和休闲目的地的经验性房地产资产所有者、收购方、开发商)、凯撒娱乐(美国娱乐场所运营商)及霍顿房屋(美国最大的住宅建筑公司),减持比例分别为2%、9%、32%及17%。

今年前三季度,凯撒娱乐均录得经营亏损,而霍顿房屋前三季经营利润同比增速均只有1%左右。

前十大持仓中,基金较大幅度增持的有新基医药、特斯拉,其增持比例分别为44%及48%。另外,值得一提的是,第三季索罗斯基金第十大持仓为新建仓的SPDR能源指数ETF,索罗斯基金持仓市值为5920万美元,表明基金或对能源行业颇为看好。

(图源:Whale Wisdom)

高瓴资本:增持阿里、拼多多

最后再来看看来自中国的投资机构--高瓴资本(注:下文所列数据仅属高瓴资本海外管理公司之一HILLHOUSE CAPITAL ADVISORS披露数据)。第三季内,机构共持有64只个股,持仓总市值为72.74亿美元,较第二季的76.06亿美元有所收窄。期内机构新建仓9只个股,增持12只个股,清仓3只个股,减持10只个股。

分布行业方面,机构持仓个股前三大行业分别为日常消费、健康护理及通讯行业,其占比分别为31.66%、28.72%及23.16%。

(图源:Whale Wisdom)

具体前十大持仓方面,机构前十大持仓多为中概股,分别为爱奇艺、百济神州、好未来、京东、Uber、Sea Ltd(新加坡电商平台)、阿里巴巴、拼多多、恩斯塔(保险公司)及泰邦生物。

其中减持幅度较大的有Uber,机构第三季对其减持幅度达18%。就Uber上市后股价表现来看,该决定并不令人意外。另外,京东亦遭小幅减持1%。

而遭增持的前十大持仓则包括好未来、阿里巴巴及拼多多,增持幅度分别为4%、8%及18%。截至第三季末,机构持有阿里及拼多多的持仓市值均为3.6亿美元左右。

(图源:Whale Wisdom)

除以上之外,机构第三季增持幅度较大的个股还包括Cellular Biomedicine Group(美国医药公司)、奈飞、Regenxbio Inc.(美国生物技术公司)、新东方、陌陌、哔哩哔哩及纤维蛋白原(美国生物制药公司),其中前三者增持幅度分别达1899%、193%及62%。

而新东方、陌陌、哔哩哔哩等三大中概股增持幅度亦分别达到62%、42%及29%。从机构增持来看,中国K12教育、电商及娱乐社交行业为其较为看好方向,而美国生物制药亦是机构看好的领域板块。

(图源:Whale Wisdom)

而减持幅度较大的个股则包括Zoom Video通讯、腾讯音乐、"人造肉第一股"Beyond Meat,三者均遭清仓。而58同城、Neon Therapeutics(美国临床阶段免疫肿瘤学公司)、特斯拉及蔚来则分别遭减持97%、84%、74%及68%。

鉴于特斯拉上海工厂投产在即,或将利好公司业绩表现,公司此次大幅减持其持仓值得玩味。

(图源:Whale Wisdom)

获取好未来股票最新信息,关注:http://100tal.meigushe.com 每天更新好未来股价好未来市值最新动态,每季度为您提供好未来财报,不定期更新好未来研报评级